V roce 1711 bylo krvavě potlačeno povstání Františka II. Rákociho proti Habsburkům. Císařská vojska pronásledovala zbytky povstalců. – Při bitce s císařskými vojáky ve vysoké trávě zachrání mladý Juraj Jánošík život svému veliteli, vévodovi Potockému. Tomu se podaří uprchnout, avšak Jánošík je zajat. Místo trestu musí vstoupit do císařského vojska. Při strážní službě na zámku v Bytči tajně dopomůže k útěku uvězněnému zbojníkovi Tomáši Uhorčíkovi. Zanedlouho poté jej otec (díky Uhorčíkovi) vykoupí ze služby a mladík se vrací do rodné Těrchové. – Juro se zamiluje do Aničky. Pomiluje se s ní v horách ve sněhu. Když mu pak dívka řekne, že se bude vdávat, urazí se. – Jánošík se vydá za Uhorčíkem, skrývajícím se přes zimu na samotě v horách. Tomáš ho marně přemlouvá, aby se k němu přidal. – Na jaře pracuje Jánošík na salaši. Jednou sem dorazí Uhorčíkovi zbojníci a Juraj je překvapí svou přesnou střelbou z pistole. – Tomášovi se zalíbí bačova dcera Katka. – 1711. Na slavnosti Svatojánské noci se Juraj setká v Těrchové s rodiči. Potká tu těhotnou Aničku, ale ta tvrdí, že dítě není jeho. – Tomáš zavede Katku do vypálené chalupy. Chce nechat zbojničení a být jen s ní. Pak řekne Jurajovi, že si změní identitu na Martina Mravce, jehož jméno našel v matrice a jenž byl kdysi odvlečen Turky. Oba kamarádi pak oloupí ve městě kupce s látkami. – Při svatební hostině Tomáše a Katky hraje Juraj na housle a Uhorčík na dudy. Zbojník pak jmenuje místo sebe Jánošíka zbojnickým kapitánem. Vzpurný zbojník Huncaga, přivede divokou Margetu, považovanou za čarodějnici. Ta Uhorčíkovi předpoví dva roky života. – Zbojníci pod vedením Tomáše a Jánošíka oloupí ve městě obchodníka Šipoše. Juraj si všimne tmavovlasé dívky (Barbory), která je pozoruje za oknem. – Jánošík skládá zbojnickou přísahu každému členu bandy zvlášť. Opije se při tom a zdá se mu, jak letí nad horami. – Zbojníci přepadnou v soutěsce kupce. Juraj si zase všimne tmavovlásky. Zlobí se pak na Huncagu, který oloupeným vyzradil, kdo je vůdcem zbojníků. – Večer všichni oslavují v hospodě u Hvizdáka. Jeho dcera Zuza omámí Jánošíka vínem a pomiluje se s ním. Vidí to černovláska. V noci se mladíkovi zdá, jak plave pod vodou mezi vílami. Pak se mu zjeví Panna Maria s planoucím srdcem. – Zima. Tentokrát přijde na samotu do úkrytu za Jánošíkem kamarád Tomáš. Řekne mu, že je Katka těhotná. – Na jaře se zbojníci sejdou ve své jeskyni. Přidá se k nim mladý ovčák Mikuláš Pivovarčík, jehož otec s nimi občas chodí na zboj. Huncaga přivede Plavčíka, který prý rozumí řeči zvířat. – Zbojníci přepadnou kočár, v němž cestuje vévoda Potocki s přítelem. Šlechtici, trpícímu věčným životem na útěku, vadí, že se Jánošík dal na zboj. Juraj přikáže propustit je. Huncaga se pak proti němu postaví, ale vůdce ho zkrotí. – Při dalším přepadení kočáru porazí Jánošík šlechtického floutka v šermířském souboji. – Mladíkovi nadbíhají venkovanky, jen hrdá Barbora ne. Juraj jí dá uloupené stříbrné zrcátko. – Uhorčík s Katkou přinesou k Barbořinu otci, evangelickému faráři, dcerku na křest. Dají jí jméno Barbora. – Zbojníci ve vsi rozdávají peníze. Musejí však utéct před přesilou drábů do lesa. Podle Jánošíka potřebují koně. – Zamilovaný Mikuláš Pivovarčík se ve zbojnické jeskyni pomiluje se Zuzou. – 1712. Na Svatojánskou noc dorazí zbojníci na koních. Jurajovu kamarádovi Bernátovi se udělá zle. Léčí ho jeho babička. – Jánošíkova matka si stěžuje na výmysly, spojené se synovou legendou. – Starý Pivovarčík nechce, aby si syn vzal povětrnou Zuzu. Mladík se v krčmě dozví, že se jeho milovaná provdala v Žilině za řezníka. Přesvědčí se o tom na vlastní oči. – Při dalším přepadení použije Jánošík tureckou lest. Zmocní se kočáru, v němž cestuje správce z Bytče Ugronovič se synem. – Večer zbojníci zase pijí v krčmě. Přijde sem starý Pivovarčík: Mikuláše chytli v Žilině a po mučení ho mají lámat v kole. – Jánošík s ním a s několika druhy proniknou do města a sundají zmučeného mladíka z kola. Mikuláš však zemře otci v náručí. – Při pohřbu odmítne Jánošík přijmout do družiny mladičkého Ondráše. – Huncaga má s Margetou synka, který stále pláče. Podle otce proto, že není pokřtěný. Farář však odmítne pokřtít dítě čarodějnice. – Zbojníci přepadnou kočár soudce Skalky, který odsoudil Mikuláše. Tlusťoch se musí svléct do naha a chlapi ho zbijí. – Huncaga najde syna mrtvého. Apatická Margeta mu po smrti uřízla přirození, aby ho mohla použít pro svá kouzla. Zoufalý zbojník ji málem zabije. Pak zastřelí v kostele faráře. – Plavčík přijde s návrhem na lup. Jánošík mu nevěří, ale Tomáš Uhorčík, který se k tlupě zase přidal, dá na boží znamení. Tak padnou zbojníci do léčky, na níž se s Plavčíkem podílel Huncaga. Všichni prchají před dráby. Juraj a Tomáš se spasí skokem do potoka. – Na svou nemoc zemře Bernát. – Zbojníci dopadnou zrádce. Plavčík jim uteče. Podle Jánošíka si Huncaga zaslouží smrt, ale nakonec může odejít živý. – Dva zbojníci, připoutaní k sobě jakousi vinou, se spolu neustále hádají. Při rvačce jeden druhého zabije nožem. Vrah musí oběť pohřbít a další zbojník ho zastřelí. – Jánošík navštíví Uhorčíka. Ve snu se mu zjeví falešný Ježíš a nabádá ho, aby se zabil. – Barbora při chytání ryb vytáhne poloutopeného Jánošíka z vody. Sbliží se spolu. Dívka se nevdala, protože je farářova dcera a protože je větší než zdejší muži. – Juraj za ní přijde domů. Políbí se. – Jánošík řekne matce, která má o něj strach, že se bude ženit. – Při další návštěvě se dvojice pomiluje. Barbora souhlasí se svatbou. – Jánošík jde v zimě za Tomášem. I on si chce změnit jméno a zanechat zboje. – Zradou Huncagy je Uhorčíkova chalupa obklíčena dráby. Oba muži jsou zajati. – Uhorčík ve vězení vypráví kamarádovi, jak se v patnácti letech přidal ke zbojníkům, kteří ho opili. – Jánošík dozná, že loupil, ale že nikoho nezabil. Z druhů prozradí jen ty mrtvé. – Huncaga a Plavčík tvrdí lidem, že Jánošíka zradila krčmářka Anna. – Juraj je krutě mučen. Tvrdí, že Tomáš Uhorčík zahynul v Kremnických horách. – Ve snu mladíkovi ošetřuje rány jeho babička. – Zmučeného Jánošíka na popravišti pověsí za žebro na hák. – 1713. O Svatojánské noci porodí Barbora u Jánošíkových syna. – Juraj Jánošík byl popraven pověšením na hák 17.3.1713. Tomáš Uhorčík byl popravený lámáním v kole 21.4.1713.