jak se budí princezny

Král Dalimil a královna Eliška se dočkali vytouženého potomka - dcery Růženky. Eliščina závistivá a zlá sestra Melánie ji však prokleje. Až bude Růžence 17 let píchne se do prstu a usne na věky ona i celé království. Jen stará služka kletbu zmírní, když zdrceným manželům připomene, že láska je silnější než smrt. Král dal raději odstranit všechny rostliny s trny. Růženka vyrostla do krásy. Na námluvy přijel s rodiči a mladším bratrem Jaroslavem korunní princ Půlnočního království Jiří. Samolibého mladíka učí rodiče královskému sebevědomí poněkud nešťastně. Nechávají ho vyhrávat hry a soutěže a tají před ním, že medvěd, se kterým rád úspěšně zápasí, je sluha Matěj v medvědí kůži. Růženka se ale na první pohled zamilovala do Jaroslava. Ten v jezdeckém závodě s bratrem raději spadne do rybníka, aby nepřejel dítě. I Jaroslav princeznu miluje, a přesto opustí před zásnubní hostinou království. Věří bratrově lži, že si to Růženka přeje. Dívka nazítří před všemi hosty Jiřího odmítne, protože ho nemiluje. Melánie přiláká Růženku k sobě a dívka se píchne o trn růže. Princezna i království upadnou do spánku. Zahradník Jakub přivolá Jaroslava na pomoc. Princ překoná překážky a mnohé se naučí, než se nakonec proseká trním k princezně. Jeho láskyplný polibek pak probudí ji i celou zemi.