Je posedlý vášní ke Carmen a neustále ji pronásleduje. Po obtížných letech války, odporu a osvobození konečně přijde den zúčtování s tím, který po ní nepřestal nikdy toužit...
Itálie, 30. léta minulého století. Nito Valdi, problémový mladík, který vyrostl v sirotčinci, právě vychází z vězení, a už na něj čeká jeho kumpán Tony, se kterým pracuje pro mafiánského bosse zvaného Er Bisonte. Jednou z prvních zakázek je zmlácení jistého Tabacchiho. V nemocnici, kam Nito přichází svou zakázku dokončit a Tabacchiho zabít, se setkává s jeho překrásnou dcerou Carmen. Mezi oběma mladými lidmi přeskočí okamžitě jiskra - Carmen ale brzy odhalí násilnickou Nitovu povahu i to, že právě on zmrzačil jejího otce. Okamžitý rozchod je pro Nita hlubokým ponížením, jeho láska se mění v nenávist. Uplyne několik let, v Itálii přicházejí k moci fašisté, Nito, ze kterého se mezitím stal několikanásobný vrah, přijímá nabídku a vstupuje do jejich řad. Když se svou bojůvkou přepadne o silvestrovské noci dům židovského lékaře, setkává se znovu s Carmen, která se o lékařovu matku stará. Pomstí se jí - zbije ji, znásilní a poznamená její krásnou tvář nožem. Carmen se ale ujme Giulio Fontamara, mladý lékař z bohaté rodiny, který se do ní kdysi zamiloval, když dělala modelku ve výtvarné škole...